Tạo mới báo cáo offline

Người dùng có thể tạo mới báo cáo trong Module Báo cáo > Vận chuyển như sau:

Bước 1: Người dùng click chọn công cụ "Tạo mới", một cửa sổ mới sẽ xuất hiện. Trong mục "Thông tin thiết lập", người dùng tiến hành nhập tất cả các thông tin cần thiết bao gồm: Tên báo cáo (*), Loại báo cáo (*), Loại ngày xuất báo cáo (*).

Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là các trường thông tin bắt buộc.

Trong mục Loại báo cáo, người dùng có thể lựa chọn một trong 7 loại báo cáo bao gồm:

• Báo cáo lợi nhuận vận chuyển theo chuyến

• Báo cáo chi phí vận chuyển nhà thầu theo chuyến

• Báo cáo doanh thu vận chuyển theo đơn hàng

• Báo cáo chi phí chuyến theo từng chuyến

• Báo cáo chi phí chuyến theo tài xế

• Báo cáo chi phí trạm theo từng chuyến

• Báo cáo KPI vận chuyển On-time In-full.

Bước 2: Sau khi đã cung cấp đầy đủ thông tin, hệ thống sẽ tự động kích hoạt nút "Chọn template" để người dùng tiến hành click chọn mẫu báo cáo phù hợp.

Lưu ý: Người dùng có thể tạo ra các mẫu báo cáo có sẵn và tải lên hệ thống bằng cách click vào nút "Upload template". Đối với các báo cáo mới tạo lần đầu, người dùng có thể chọn nút "Download template mẫu" để tải mẫu excel mặc định và tải lại lên hệ thống bằng nút "Upload template".

Bước 3: Tiến hành click chọn "Lưu", sau đó, hệ thống sẽ cập nhật dữ liệu về báo cáo mới tạo. Trong thanh menu bên trái, các trường thông tin quan trọng của báo cáo sẽ được hiển thị cho người dùng. Người dùng bắt buộc phải thiết lập dữ liệu cho các trường thông tin này để hệ thống ghi nhận thông tin cho việc xuất báo cáo.

Lưu ý: Các trường thông tin này sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại báo cáo người dùng lựa chọn.

Ví dụ: trong danh mục khách hàng, người dùng có thể chọn một hoặc nhiều khách hàng khác nhau:

Lưu ý: Khi tick vào hộp kiểm ở dòng tên cột trên cùng, hệ thống sẽ lựa chọn tất cả các dòng dữ liệu trong danh mục hiện có.

Bước 4: Sau khi thiết lập đầy đủ thông tin cho báo cáo, tiến hành chọn "Lưu" để cập nhật lại dữ liệu.

Chức năng "Tự động gửi mail"

Chức năng này chỉ xuất hiện sau khi người dùng đã tạo mới thành công một báo cáo. Để sử dụng, người dùng tiến hành vào trường thông tin "Tự động gửi mail" nằm ở cuối của thanh menu bên trái.

Các chức năng chính:

• Tạo mới: Sau khi click chọn nút này, tiến hành thiết lập mẫu mail tự động bao gồm các trường thông tin: Tiêu đề (*), Số ngày lấy dữ liệu về trước (*), Số ngày lấy dữ liệu về sau (*), Danh sách mail gửi (*), Nội dung báo cáo (*), Tần suất gửi mail (*), Thời điểm gửi báo cáo cho người dùng (*). Sau đó, tiến hành chọn "Lưu" để thiết lập mẫu mail tự động mới.

• Chỉnh sửa: Người dùng có thể click vào icon bút chì ở đầu các tiêu đề để chỉnh sửa nội dung thiết lập mail tự động.

• Xóa: Tiến hành tick chọn vào các hộp kiểm tiêu đề mail tự động muốn xóa và chọn biểu tượng thùng rác và nhấn "Đồng ý" để xác nhận xóa.